京都本社

店舗からのご案内

プロの相談を無料で受けて見ませんか？ 保険の相談や見直しはもちろん、教育資金の賢い貯め方や老後資金を作るコツや、プロがする資産運用のことなど、お金に関する悩みを無料でご相談いただけます。
大事なお金のこと、ファイナンシャルプランナーに無料相談をするならいつでも、お気軽に、どうぞご利用ください。
お金のプロである、ファイナンシャルプランナー（FP）に、生命保険相談・損害保険相談•家計相談・貯蓄方法・相続対策・教育資金の準備方法など、お金に関するあらゆる相談を無料でできるサービスです。「保険プランのご提案」「保険の見直し」「家計の見直し」「キャッシュフロー無料診断」「お子さまの教育費準備」「住宅ローンのご相談」「相続に関するご相談」「資産運用の始め方」など色々なお金に関するご相談を承っております。人生のさまざまなシーンで必ず出てくるお金の悩み。だからこそ、なんでも相談できるプロの相談相手が必要です。費用は一切かかりませんので、 一度、プロの相談を無料でお試しください。"

店舗紹介

テスト

スタッフ紹介

• 

  堀之内 瑠奈ほりのうち るな

  保有資格

  ・ファイナンシャルプランニング技能士
  ・宅地建物取引士
  ・ 賃貸不動産経営管理士
  ・臨床工学技士

  現役子育てママがお伝えする
  差がつく家計の見直しのコツをお伝えします。
  
  現役で、3子の子育てをしながらFP資格、宅地建物取引士を取得。
  ライフプランニング、家計の見直し、教育、住宅など貯蓄計画とリスクヘッジ対策。
  常にお客さまの立場に立ち、一緒に考えさせていただきます。

• 

  藤原 喜貴ふじわら よしたか

  保有資格

  ・ファイナンシャルプランニング技能士
  ・宅地建物取引士

  金融をわかりやす
  丁寧で楽しい資産相談でバックアップします。
  大手金融機関に勤めて20年以上幅広い経験と知識を活かし、誠実なアドバイスを心がけています。
  多くのお客さまに、有益な提案をおこなってきた経験と金融リテラシーの基礎を構築。
  その際、顧客への提案において、もっと一般の方が理解し易い説明が出来ないものかと考え、
  ファイナンシャルプランニング技能士と宅地建物取引士資格を取得しました。
  
  現在も多くのお客さまから、様々な資産相談から、他分野まで幅広い分野の良きアドバイザーとして、
  常にお客さまのニーズに合わせてお客さま目線で相談に対応しています。

• 

  吉原　武蔵よしはら　むさし

  保有資格

  大学では、経済学を専攻し日本の経済について勉強してきました。少子化や突然やってくる感染症などの問題を学生時代に知りこの問題は何で解決ができるのか日々考えました。
  日常生活に、身近な保険というツールに興味を持ち少ない金額でもいざという時に保障が持てて人の生活に役立つ素晴らしいものだと認識し、沢山の方に、
  保険の良さを世の中に伝えていきたいという気持ちが強く芽生えました。
  16年間、野球を続けてきた経験を活かし新卒らしくフレッシュに元気にお客さまに寄り添えるようなライフプランナーになります。
  
  家計•保険•資産形成•住宅ローン•不動産•資産運用•相続など、お金に関するコンサルティングをすべてお任せ下さい！

• 

  吉田　正樹よしだ　まさき

  保有資格

  損害保険プランナー資格
  損害保険専門資格（特級）
  税務、法律、コンプライアンス
  

  私は、40年以上、損害保険の業務に従事し、個人や法人等のお客さま対象に、現在年間、約１００件以上の様々な自動車事故や賠償事故に対処しています。
  皆様方の身近なお困り事を解決するスーパーアドバイザーとして日々研鑽いたしておりますので、何でもお問合せください。
  

• 

  足立　勇人あだち　はやと

  保有資格

  外貨建保険販売資格
  変額保険販売資格
  

  キャリア2５年の豊富な知識と経験そして的確なアドバイスを
  心がけております。
  現在では、資産形成等が流行りとなっており、保険会社の商品でも
  資産形成は可能ではあります。また、医療保険、がん保険、就業不能等
  沢山商品はあり、損害保険では自働車、火災、賠責等ありますが、
  保険で得をするとかではなく、
  個人のお客様、法人のお客様に、
  まず損をさせないそして何かあった際の困らない
  仕組みのご提案が中心のコンサルティングさせて
  いただきます。
  生命保険、損害保険、にかかわらず何でもご相談ください。
  

• 

  吉田　貴映　よしだ　たかあき

  保有資格

  保有資格
  ファイナンシャルプランニング技能士

  大学卒業後、大手生命保険会社に勤め金融関係に10年以上携わってきました。
  
  その中で、モットーとしているのは、お客様の考えに沿ったお客様目線でのファイナンシャルプランニングとしております。
  
  個人、法人問わず、ご相談相手に選んでいただけたら幸いです。　
  
  幼少期より現在に至るまで剣道を続けており、一つの事に集中する事ができますので、お客様に対しても柔軟であり退屈にならない、楽しいお話ができると思っております。
  
  保険の見直しだけではなく、
  資産の運用、相続対策
  や老後資金などなど、お金に関する色々なご相談に乗らせていただきます！

お客様の声

VIEW MORE